Materiały how-to

Pierwsze w kroki w Automico B2B

#1 Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?

Z materiału dowiesz się:

  • w którym miejscu dodać konto nowego użytkownika,
  • jak dodać profil użytkownika
  • jak nadać uprawnienia pracownikowi.


#2 Jak przygotować panel klienta?

Z materiału dowiesz się:

  • jak skonfigurować pulpit klienta,
  • jakie widgety posiada system i jak je dopasować.


#3 Jak obsługiwać zapytania ofertowe?

Z materiału dowiesz się:

  • w jakich sytuacjach składa się zapytania ofertowe,
  • gdzie znajdują się informacje o płatnościach klienta,
  • gdzie zaakceptować albo odrzucić zapytanie ofertowe,
  • gdzie znajdują się zapytania ofertowe klientów.


#4 Jak używać panelu pracownika?

Z materiału dowiesz się:

  • jakie informacje znajdują się w systemie,
  • jakie informacje posiadają karty kontrahentów,
  • jak stworzyć własną zakładkę na pulpicie,
  • jak złożyć zamówienie w imieniu klienta,
  • jak skorzystać z szybkiego wyszukiwania,
  • jak przesłać klientowi dostęp do platformy,
  • jak skorzystać z komunikatora.


#5 Jak skonfigurować atrakcyjną ofertę produktową i stworzyć promocję?

Z materiału dowiesz się:

  • jak przygotwać ofertę produktową,
  • jak tworzyć promocje.


#6 Jak skonfigurować profile klientów?

Z materiału dowiesz się:

  • jak tworzyć profile klientów,
  • jak nadawać uprawnienia poszczególnym profilom.


#7 Jak ustawić automatyczne powiadomienia mailowe?

Z materiału dowiesz się:

  • w jakich okolicznościach używać powiadomień mailowych,
  • jak podpiąć serwer pocztowy i przetestować połączenie,
  • jak konfigurować i dodawać powiadomienia.


#8 Jak przygotować szablony wydruków dokumentów i powiadomień?

Z materiału dowiesz się:

  • jak utworzyć szablon dokumentu,
  • jak wybrać rodzaj i tryb tworzenia szablonu,
  • jak dodawać pola specjalne do szablonów.


#9 Jak stworzyć własną podstronę?

Z materiału dowiesz się:

  • gdzie w systemie można utworzyć podstronę,
  • w jakim trybie można tworzyć wygląd podstrony,
  • jak dodać nową podstronę do głównego menu.


#10 Jak wysłać klientom dostęp do platformy B2B?

Z materiału dowiesz się:

  • jak wysłać pojedynczemu klientowi zaproszenie do korzystania z systemu,
  • jak wysłać klientom masowe zaproszenie do korzystania z systemu,
  • jak pozwolić użytkownikowi na samodzielną rejestrację w platformie.


#11 Analizy i raporty

Z materiału dowiesz się:

  • jakie raporty oferuje Automico B2B,
  • gdzie odnaleźć raporty w systemie,
  • o czym mówią poszczególne raporty,
  • jak zarządzać parametrami w raportach.


#12 Jak zaimportować dane z Excela?

Z materiału dowiesz się:

  • jak zaimportować listę kontrahentów,
  • jak przygotować plik do importu,
  • jak zaimportować listę produktów,
  • jak zaimportować stany magazynowe,
  • jak skonfigurować plik przed importem.


#13 Jak skonfigurować wielowalutowość?

Z materiału dowiesz się:

  • gdzie znaleźć zakładkę wielowalutowości,
  • jak ustawić opcję wielowalutowości w systemie.


#14 Jak skonfigurować wielojęzyczność?

Z materiału dowiesz się:

  • gdzie znaleźć zakładkę wielojęzyczności,
  • jak ustawić tłumaczenia w systemie.


#15 Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?

Z materiału dowiesz się:

  • w jaki sposób konfigurować integrację z systemem handlowym,
  • jak zarządzać integracjami z systemami handlowymi.


Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz