Materiały how-to

#1 Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?

Z materiału dowiesz się:

• w którym miejscu dodać konto nowego użytkownika,
• jak dodać profil użytkownika
• jak nadać uprawnienia pracownikowi.

#2 Jak przygotować panel klienta?

Z materiału dowiesz się:

• jak skonfigurować pulpit klienta,
• jakie widgety posiada system i jak je dopasować.

#3 Jak obsługiwać zapytania ofertowe?

Z materiału dowiesz się:

• w jakich sytuacjach składa się zapytania ofertowe,
• gdzie znajdują się informacje o płatnościach klienta,
• gdzie zaakceptować albo odrzucić zapytanie ofertowe,
• gdzie znajdują się zapytania ofertowe klientów.

#4 Jak używać panelu pracownika?

Z materiału dowiesz się:

• jakie informacje znajdują się w systemie,
• jakie informacje posiadają karty kontrahentów,
• jak stworzyć własną zakładkę na pulpicie,
• jak złożyć zamówienie w imieniu klienta,
• jak skorzystać z szybkiego wyszukiwania,
• jak przesłać klientowi dostęp do platformy,
• jak skorzystać z komunikatora.

#5 Jak skonfigurować atrakcyjną ofertę produktową i stworzyć promocję?

Z materiału dowiesz się:

• jak przygotwać ofertę produktową,
• jak tworzyć promocje.

#6 Jak skonfigurować profile klientów?

Z materiału dowiesz się:

• jak tworzyć profile klientów,
• jak nadawać uprawnienia poszczególnym profilom.

#7 Jak ustawić automatyczne powiadomienia mailowe?

Z materiału dowiesz się:

• w jakich okolicznościach używać powiadomień mailowych,
• jak podpiąć serwer pocztowy i przetestować połączenie,
• jak konfigurować i dodawać powiadomienia.

#8 Jak przygotować szablony wydruków dokumentów i powiadomień?

Z materiału dowiesz się:

• jak utworzyć szablon dokumentu,
• jak wybrać rodzaj i tryb tworzenia szablonu,
• jak dodawać pola specjalne do szablonów.

#9 Jak stworzyć własną podstronę?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie w systemie można utworzyć podstronę,
• w jakim trybie można tworzyć wygląd podstrony,
• jak dodać nową podstronę do głównego menu.

#10 Jak wysłać klientom dostęp do platformy B2B?

Z materiału dowiesz się:

• jak wysłać pojedynczemu klientowi zaproszenie do korzystania z systemu,
• jak wysłać klientom masowe zaproszenie do korzystania z systemu,
• jak pozwolić użytkownikowi na samodzielną rejestrację w platformie.

#11 Analizy i raporty

Z materiału dowiesz się:

• jakie raporty oferuje Automico B2B,
• gdzie odnaleźć raporty w systemie,
• o czym mówią poszczególne raporty,
• jak zarządzać parametrami w raportach.

#12 Jak zaimportować dane z Excela?

Z materiału dowiesz się:

• jak zaimportować listę kontrahentów,
• jak przygotować plik do importu,
• jak zaimportować listę produktów,
• jak zaimportować stany magazynowe,
• jak skonfigurować plik przed importem.

#13 Jak skonfigurować wielowalutowość?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie znaleźć zakładkę wielowalutowości,
• jak ustawić opcję wielowalutowości w systemie.

#14 Jak skonfigurować wielojęzyczność?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie znaleźć zakładkę wielojęzyczności,
• jak ustawić tłumaczenia w systemie.

#15 Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?

Z materiału dowiesz się:

• w jaki sposób konfigurować integrację z systemem handlowym,
• jak zarządzać integracjami z systemami handlowymi.

#16 Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie znajduje się ustawienie, które zapobiega tworzeniu duplikatów w bazie kontrahentów,
• jak wykonać operację scalania.

#17 Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?

Z materiału dowiesz się:

• w jaki sposób nadawać uprawnienia pracownikom w systemie handlowym,
• jak zarządzać uprawnieniami pracowników w systemie handlowym.

#18 Jak działa nowa lista kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

• w jaki sposób aktywować nowy wygląd menu kontrahentów,
• jak działa nowa lista kontrahentów.