Materiały how-to
Pierwsze w kroki w Automico B2B
1. Jak obsługiwać zapytania ofertowe?
Z materiału dowiesz się:
- w jakich sytuacjach składa się zapytania ofertowe,
- gdzie znajdują się informacje o płatnościach klienta,
- gdzie zaakceptować albo odrzucić zapytanie ofertowe,
- gdzie znajdują się zapytania ofertowe klientów.
2. Jak używać panelu pracownika?
Z materiału dowiesz się:
- jakie informacje znajdują się w systemie,
- jakie informacje posiadają karty kontrahentów,
- jak stworzyć własną zakładkę na pulpicie,
- jak złożyć zamówienie w imieniu klienta,
- jak skorzystać z szybkiego wyszukiwania,
- jak przesłać klientowi dostęp do platformy,
- jak skorzystać z komunikatora.
3. Analizy i raporty
Z materiału dowiesz się:
- jakie raporty oferuje Automico B2B,
- gdzie odnaleźć raporty w systemie,
- o czym mówią poszczególne raporty,
- jak zarządzać parametrami w raportach.
1. Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?
Z materiału dowiesz się:
- w którym miejscu dodać konto nowego użytkownika,
- jak dodać profil użytkownika
- jak nadać uprawnienia pracownikowi.
2. Jak przygotować panel klienta?
Z materiału dowiesz się:
- jak skonfigurować pulpit klienta,
- jakie widgety posiada system i jak je dopasować.
3. Jak skonfigurować atrakcyjną ofertę produktową i stworzyć promocję?
Z materiału dowiesz się:
- jak przygotwać ofertę produktową,
- jak tworzyć promocje.
4. Jak skonfigurować profile klientów?
Z materiału dowiesz się:
- jak tworzyć profile klientów,
- jak nadawać uprawnienia poszczególnym profilom.
5. Jak ustawić automatyczne powiadomienia mailowe?
Z materiału dowiesz się:
- w jakich okolicznościach używać powiadomień mailowych,
- jak podpiąć serwer pocztowy i przetestować połączenie,
- jak konfigurować i dodawać powiadomienia.
6. Jak przygotować szablony wydruków dokumentów i powiadomień?
Z materiału dowiesz się:
- jak utworzyć szablon dokumentu,
- jak wybrać rodzaj i tryb tworzenia szablonu,
- jak dodawać pola specjalne do szablonów.
7. Jak stworzyć własną podstronę?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie w systemie można utworzyć podstronę,
- w jakim trybie można tworzyć wygląd podstrony,
- jak dodać nową podstronę do głównego menu.
8. Jak wysłać klientom dostęp do platformy B2B?
Z materiału dowiesz się:
- jak wysłać pojedynczemu klientowi zaproszenie do korzystania z systemu,
- jak wysłać klientom masowe zaproszenie do korzystania z systemu,
- jak pozwolić użytkownikowi na samodzielną rejestrację w platformie.
9. Jak zaimportować dane z Excela?
Z materiału dowiesz się:
- jak zaimportować listę kontrahentów,
- jak przygotować plik do importu,
- jak zaimportować listę produktów,
- jak zaimportować stany magazynowe,
- jak skonfigurować plik przed importem.
10. Jak skonfigurować wielowalutowość?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znaleźć zakładkę wielowalutowości,
- jak ustawić opcję wielowalutowości w systemie.
11. Jak skonfigurować wielojęzyczność?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znaleźć zakładkę wielojęzyczności,
- jak ustawić tłumaczenia w systemie.
12. Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?
Z materiału dowiesz się:
- w jaki sposób konfigurować integrację z systemem handlowym,
- jak zarządzać integracjami z systemami handlowymi.
13. Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znajduje się ustawienie, które zapobiega tworzeniu duplikatów w bazie kontrahentów,
- jak wykonać operację scalania.
14. Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- w jaki sposób nadawać uprawnienia pracownikom w systemie handlowym,
- jak zarządzać uprawnieniami pracowników w systemie handlowym.
15. Jak działa nowa lista kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- w jaki sposób aktywować nowy wygląd menu kontrahentów,
- jak działa nowa lista kontrahentów.
1. Nowe listy dokumentów
Z materiału dowiesz się:
- jakie opcje dostępne są na nowych listach,
- jak zmienić stary widok na ten odświeżony,
- dlaczego warto dokonać zmiany.
2. Eksport nowych list
Z materiału dowiesz się:
- czym jest eksport nowych list,
- jak wyeksportować zawartość wybranej listy,
- dlaczego warto korzystać z tej funkcji.
3. Konfiguracja nowych list
Z materiału dowiesz się:
- czym jest konfiguracja list,
- co warto dopasować do własnych potrzeb,
- co zyskasz dzięki nowym możliwościom.